深入走訪沙河，玻璃企業整改積極

十八屆三中全閉幕，《決定》提出的若干條具體方案準確把握了制約國內當前環保行業發展的核心問題，強調“制度”重要性，環保立法將推進，明確將環保納入政府工作考核，將推動行業發展進入新階段；同時作為產能過剩的平板玻璃行業，也成為后期國家整改的重要行業之一。
　　
　　沙河地區作為玻璃行業風向標備受關注。首先，11月份沙河市場行情出現小幅反彈，是多數業內人士所始料未及的；其次，一直被環境污染困擾的重地——沙河市場，在全會閉幕后有怎么樣的表現，成為市場人士關注的焦點；再者，作為產能過剩嚴重的平板玻璃行業，在淘汰落后產能的進程中，沙河地區執行力度又如何呢？11月中旬，卓創資訊玻璃網一行六人，深入沙河市場，進行實地調研。
　　
　　沙河地區11月“獨漲”行情分析

    今年沙河市場的旺季來臨較往年偏早。自7月份以來，沙河市場整體出貨良好，庫存低位。7月23日沙河正大價格試探性小幅調漲0.1元/平方米后，引領了今年沙河市場“突飛猛漲”的行情潮流。從圖上可以看出，7月末至8月初價格上調幅度較大，薄板累計上漲高達6-7元/重量箱。
　　
　　上行行情持續至10月初，受國慶假期及環保大力度監察等多方面原因，如圖紅線部分所示，價格開始一路下行。正當多數廠家認為今年行情到此為止時，11月份沙河市場走貨良好，庫存低位，各廠家開始新一輪小幅上調，通過此次實地調研，此輪進入冬季后的“行情春天”主要有以下五點原因。
　　
　　一、10月份國家加快了對產能過剩行業的落后產能的淘汰，10月底沙河地區一窯三線以下的格法生產線基本全部關停，小板、薄板成為當地市場的主要缺口，3.5mm、3.8mm浮法白玻走貨迅速，銷售一空。
　　
　　二、雖東北行情淡季已來臨，價格持續低迷，但相對而言，華中、華東以及華南價格相對高位，雖后期均出現小幅下滑，但與華北沙河市場仍存足夠大的價差，沙河玻璃流入華東、華中市場的比例較前期明顯增多。
　　
　　三、今年國內原片市場自10月份開始下行，在終端需求尚存的10月份，給市場造成一定恐慌，經銷商買漲不買跌，手中存貨較少，經歷一個月的消化，基本殆盡。
　　
　　四、今日11月份，國內市場下游加工商出現趕單，對市場需求形成一定支撐，加之沙河玻璃擁有價格優勢，在其他市場行情淡穩時節，價格出現小幅反彈，同時提振了周邊市場信心。
　　
　　五、進入11月份以來，當地各生產企業庫存一直低位運行，價格小幅上調，走貨速率較快，各廠家庫存消化迅速，給價格上調創造一定條件。　　

    環保形勢嚴峻，河北的重中之重——沙河

    近月來，河北環保形勢嚴重，全會閉幕后，對環保提出多條上綱上線的《決定》，邢臺市更是成為河北污染最為嚴重的地區之一，沙河則是邢臺市治理的重中之重。眾所周知，玻璃生產環節，燃料生產成本占比最大，沙河市場玻璃生產企業密集，對燃料需求量較大，目前燃料仍以煤炭為主，在未安裝脫硫除塵裝置前，排放污染程度可想而知。
　　
　　據卓創資訊統計，沙河市場目前在產浮法生產線多達39條，日熔量27200噸。如圖所示，目前僅有8條生產線以天然氣為主要燃料，日熔量占比21%；而其余31條生產線基本以使用煤炭為主，占比高達79%。

據了解，目前當地每個玻璃生產企業中均常駐有當地環保局人士，以更好的監督企業整改。在環保壓力巨大的情況下，各生產企業積極響應政府政策，已開始加裝脫硫除塵裝置，個別企業已開始運行此裝置。
　　
　　受環保形勢影響，沙河周邊多數小型采砂場早已關停，生產企業需從外地調運原料，運輸成本增加；加之近日來純堿價格的上漲，玻璃生產成本較前期有所增加，企業利潤空間被壓縮，同時一定程度上挑高了玻璃的價格。
　　
　　前期政府發文要求2014年底前，沙河浮法生產企業全部改用天然氣。多數企業認為“煤改氣”已是大勢所趨，均已做好準備。但由于天然氣管道鋪設仍需一段時間；加之當地生產線眾多，對天然氣消耗量較大，因此沙河31條燃煤生產線完成全部改為天然氣的目標，任重而道遠。
　　
　　產能過剩嚴重，淘汰落后產能進度加快
　　
　　今年10月份國務院新出臺的《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》中提出，在提前完成“十二五”規劃中淘汰落后產能5000萬重量箱的目標的基礎上，2015年底前再淘汰平板玻璃2000萬重量箱。

　　從上表中可以看出，僅沙河地區近兩年新點火生產線就高達10條，日熔量增加9200噸；復產生產線5條，增加日熔量2550噸；而冷修生產線僅有2條，且噸位偏小。因此，近兩年沙河市場新增產能達占比高達39.9%，產能過剩情形更為凸顯。
　　
　　淘汰落后產能是解決產能過剩的第一步。如下表所示：

　　作為平板玻璃落后產能的典型，格法玻璃終難以逃脫被淘汰的命運。據卓創資訊統計，截至今年10月，沙河當地已淘汰14條格法生產線，縮減日熔量2450噸。目前仍有5條較大格法生產線在產，日熔量1350噸。但據國家相關文件顯示，2013年年底前沙河格法生產線將會全部關停。
　　
　　沙河格法生產線占平板玻璃12.3%的產能，全部關停對解決產能過剩起到一定作用，但仍難以從根本上解決平板玻璃行業的產能過剩。
　　
　　明年玻璃市場或能延續今年行情，但由于近兩年突發性因素較多，玻璃價格波動難以準確預測。平板玻璃行業后期或將走上兼并重組的道路，高端產品的發展或將維持較高增長率，深加工比率或得到進一步提高。開源節流，是解決產能過剩問題的根本途徑。